Notre modèle « Excel Suivi PEA » centralise vos versements, ordres et dividendes pour piloter la performance nette du PEA/PEA‑PME, avec dates au format JJ/MM/AAAA. Il est gratuit, sans inscription et compatible Excel, Google Sheets et Numbers.
Caractéristiques
- ✔️ Suivi des opérations achats/ventes/dividendes avec calculs automatiques.
- ✔️ Calcul de la performance nette (€/%, PRU, TRI) par ligne et au global.
- ✔️ Gestion des versements et contrôle du plafond PEA 150 000 € (PEA‑PME cumulé 225 000 €).
- ✔️ Visualisation par secteur, pays et capitalisation pour équilibrer le portefeuille.
- ✔️ Suivi des frais de courtage et impact direct sur le PRU.
- ✔️ Traque des dividendes, retenues à la source et prélèvements sociaux 17,2 %.
- ✔️ Vue annuelle calée sur la DGFiP (01/01–31/12) et export récapitulatif pour Impots.gouv.
- ✔️ Alerte simple sur liquidités, âge du plan et jalon des 5 ans.
- ✔️ Exemples chiffrés de départ (de 10 000 € à 50 000 €) pour tester le modèle.
- ✔️ Fonctionne avec les exports CSV de votre courtier (Bourse Direct, banques en ligne…).
Instructions
- Téléchargez le modèle et ouvrez-le.
- Indiquez vos versements initiaux et la date d’ouverture du PEA.
- Ajoutez chaque ordre (achat/vente) et les frais associés.
- Renseignez les dividendes à réception et vos liquidités.
- Contrôlez les tableaux de performance et la répartition.
- Générez le bilan annuel pour votre comptabilité ou la DGFiP.
Voici nos modèles pour Excel Suivi PEA, pensés pour les pros en France qui veulent aller vite sans sacrifier la rigueur: vous téléchargez et vous travaillez, tout simplement. Ils sont gratuits, sans inscription et compatibles avec Excel, Google Sheets et Numbers.